Programul se adresează:
- persoanelor fizice consultant de investiții
- persoanelor fizice ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.
Principalele obiective de atins la finalul programului sunt în conformitate cu condițiile stabilite de prevederile Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020, privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.
CAP. I Reglementarea și supravegherea pieței de capital
CAP. II Stakeholderii pieței de capital din România
CAP. III Tipurile și caracteristicile instrumentelor financiare
CAP. IV Clasificarea clienţilor
CAP. V Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar
CAP. VI Cerinţe privind serviciile oferite clienților
CAP. VII Cerinţe de operare
CAP. VIII Abuzul pe piață
CAP. IX Managementul riscului financiar
CAP. X Analiza tehnică și fundamentală
Investiția include suport de curs, parcurgere online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, acces la platforma e-learning pentru studiul destinat secţiunii aferente aspectelor practice (studii de caz,etc), precum şi certificatul de participare (necesar înscrierii la sesiunea de examinare aferentă acestui tip de curs).
Programul de formare profesională inițială – Consultant de investiții conferă posibilitatea persoanelor fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, necesarul de formare profesională conform legislației aplicabile din domeniu.
Orar curs (16 ore sesiuni de curs şi 14 ore studiu individual în cadrul platformei de e-learning):
Saptamana I (10.03-11.03.2025):
Ziua I – 10.03.2025
09.00 -10.00 – Modul I (Daniela Suteu)
10.00 -11.00 – Modul II (Daniela Suteu)
Ziua II – 11.03.2025
10.00 – 11.00 – Modul III (Daniela Suteu)
11.00 – 12.00 – Modul IV (Daniela Suteu)
12.00 – 13.00 – Modul V (Daniela Suteu)
13.00 – 14.00 – Modul VI (Daniela Suteu)
14.00 – 15.00 – Modul VII (Daniela Suteu)
Saptamana II (26.03-27.03.2025):
Ziua I – 26.03.2025
09.00 – 12.00 – Modul VIII (Daniela Suteu)
12.00 – 17.30 – Pauza
17.00 – 18.30 – Modul IX /Partea I (Adrian Codirlasu)
Ziua II – 27.03.2025
09.00 – 13.00 – Modul X (Cristian Tudorescu)
12.00 – 17.30 – Pauza
17.30 – 19.00 – Modul IX / Partea a II-a (Adrian Codirlasu)
Sesiune examinare: -
Sesiune reexaminare: -
Prezenţa este obligatorie la ambele module de studiu, respectiv sesiuni de curs şi studiu individual pe platforma e-learning, astfel încat situaţia prezenţei să cumuleze 30 de ore de formare profesională iniţială!!!!
Daniela Suteu ocupă poziţia de Retail Regional Manager în cadrul UniCredit Bank, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de Director Sucursala în cadrul UniCredit Bank.
Daniela are o experiență executivă bancară extinsă, de 20 ani în toate aspectele legate de managementul financiar, managementul privat/wealth management, vânzări și coordonare vânzări, managementul relațiilor, marketing, managementul bancar precum și Project Management al proiectelor strategice ale diviziei de Retail Unicredit Bank din ultimul an.
Daniela este absolventă a Facultăţii de Management Financiar Bancar institutul Bancar Roman şi absolventă a Bocconi University Milano, Italia -Diploma Academia de Risc
ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani în managementul riscului și de 5 ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar. Totodată, acesta este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul căreia predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 15 ani, Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România, iar în perioada 2009 – 2011, precum și intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.
Între 2011-2013, Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari - Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.